LEIF MARTIN KIRKNES

leif.kirknes@lomedia.no

Budet fra Apax er 16 kroner per aksje. Et enstemmig EVRY-styre anbefaler aksjonærene å selge, skriver selskapet i en børsmelding. Alle styremedlemmene og selskapets konsernledelse har under visse betingelser inngått en avtale om forhåndsaksept av tilbudet. Det samme gjelder for Posten Norge og Telenor Business Invest, som eier 70,24 prosent av aksjene til sammen. Folketrygdfondet eier 3,15 prosent og er med på samme ordning.

– Teknologi er en sterk bidragsyter til økonomisk vekst, og det vil være med å forme fremtidens samfunn. Dette vil skape betydelige vekstmuligheter for IT-bransjen. Tilbudet fra Apax bekrefter og understreker disse vekstmulighetene. Jeg er overbevist om at privat eierskap vil gagne selskapet i den neste fasen av lønnsom vekst, og vi ser frem til å akselerere og utvide vår strategi sammen med Apax for å oppfylle våre mål og ambisjoner, sier EVRYs konsernsjef Terje Mjøs i børsmeldingen.

4,27 milliarder

Det var 27. august EVRY kunngjorde at de ville «vurderer strategiske muligheter», herunder inkludert salg. Prisen på 16 kroner per aksje er basert på sluttkursen 26. august og en premie på 44 prosent av volumvektet gjennomsnitts aksjekurs de siste tre månedene før 26. august, samt 53 prosent ditto av de siste seks månedene. Den totale aksjekapitalen til EVRY verdsettes slik til rundt 4,27 milliarder (justert for egne aksjer), ifølge børsmeldingen.

«Etter nøye vurdering av tilgjengelige alternativer og mottatte interesser, mener styret at Tilbudet representerer den beste løsningen for selskapet og aksjonærene,» skriver EVRY i Børsmeldingen. Selskapet fremhever at Apax har internasjonal it-bransjekompetanse.

Norden-sentrisk

«EVRYs hovedkontor skal fortsatt være i Norge og selskapet vil beholde sin nordiske identitet samtidig som det satses på skalering og høykvalitets teknologi med sikte på å kunne konkurrere effektivt i en stadig mer global bransje. EVRY har en sterk merkevare som er godt kjent i Norden, og dette er en viktig komponent i selskapets videre vekst,» kan man lese i børsmeldingen.

– EVRY er en ledende norsk leverandør av IT-tjenester med en godt etablert kundebase, brede tjenestetilbud og ledende teknisk ekspertise. Vi støtter fullt ut den visjonen og strategien som EVRYs ledelse har presentert for å videreutvikle selskapets ledende konkurranseposisjon, og planene for å gjennomføre strategien. Vi gleder oss til å bli med på EVRYs reise mot å bli den ledende pan-nordiske aktøren innen IT-tjenester, sier partner fra Apax Teknologi & Telekom-team, Rohan Haldea.

Stryke fra børsen

Apax er i ferd med å utarbeide et tilbudsdokument med fullstendige vilkår, som skal gjennomgås og godkjennes av Oslo Børs før det sendes til aksjonærene.

Så snart som mulig etter oppkjøpet av aksjer som representerer 90 prosent eller mer av aksjene i EVRY, vil Apax initiere tvangsinnløsning av resterende aksjer i EVRY. I forbindelse med dette, vil Tilbyder søke å stryke EVRYs aksjer fra Oslo Børs, heter det i børsmeldingen.

Som en del av avtalen med Apax har EVRY-styret inngått avtale om ikke aktivt å søke tilbud fra andre. Men om et minst 10 prosent høyere tilbud finner sin egen vei til bordet og Apax ikke følger opp innen fem dager, kan styret trekke sin anbefaling og de forhåndsaksepterende kan trekke sin aksept. I så fall må EVRY betale Apax ni millioner kroner i kompensasjon.

Søker innflytelse

EVRY-klubben har tidligere uttalt at de tar en dag av gangen og at deres viktigste oppgave blir å sikre best mulig innflytelse på nye eiere.

– Så lenge vi får innflytelse på prosessen der vi har mulighet til å si fra om at vi ønsker å beholde våre rettigheter, er det opp til de nye eierne om vårt ønske respekteres, har Klubbleder John Christian Hanssen uttalt.

Les også: EVRY-klubben tar en dag av gangen

Ifølge Wikipedia har Apax vært tidlig ute med å investere i og med det bidra til utviklingen av storselskaper som America Online, Office Depot og Apple.

Innen nordisk teknologi har Apax tidligere eid danske TDC, kan man lese ut av Apax' nettsider. Av norske selskaper har Apax siden 2007 eid Plantasjen.

Tidligere (2007) har Apax Partners France kjøpt opp Telenor Satellite Services, fusjonert det med France Telecom Mobile Satellite Communications, omdøpt det til Vizada og solgt det (2011) til EADS (nå kjent som Airbus Group).